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12寸硅片市场需求及驱动力分析

关键词:硅片回收 电池片回收 太阳能电池板回收 多晶硅回收 │ 发表时间:2018-12-14

1、硅片出货面积与半导体市场规模有一定关联度
根据SEMI的数据统计,全球硅片市场在2017年共计出货118.1亿平方英寸,由于8寸硅片面积为50.24平方英寸,12寸硅片面积为113.04平方英寸,则2017年全球硅片出货量为2.35亿片等效8寸硅片,1.04亿片等效12寸硅片,同比增长9.99%。 
硅片作为半导体产业的最重要原材料,其市场需求会受到半导体产业景气度影响。通过对比硅片出货面积增速以及半导体市场规模增速,我们可以发现二者高度相关,但无法完全拟合,根据SIA的数据统计,2017年全球集成电路销售额为4122亿美元,同比增长21.63%,而硅片出货面积在2017年同比增速为9.99%,二者差距较大,所以不能简单用半导体的市场规模增速判断硅片出货面积增速。 
半导体市场规模和硅片出货面积两项数据无法拟合的主要原因有: 
(1)半导体的市场规模受芯片ASP影响较大,2017年,DRAM和NAND价格高涨使得芯片ASP有了较大幅度提升,再加之芯片出货量亦有提升,使得2017年的半导体行业市场规模创下自2010年起的行业最高增速。但这一增速是在ASP增速的推动下实现的,无法体现半导体行业对硅片的需求量增速。 
(2)硅片出货量则和制程进展相关,随着制程的演进,从Poly到Hi-K,再到14nm的Finfet,以及尚处于实验室中的5nm工艺GAA,先进制程的开发会使得芯片的特征尺寸不断减小,进而缩小芯片面积,降低对硅片的需求量。所以随着摩尔定律的持续推进,硅片需求增速会慢于芯片出货量增速。 
2、通过购买力平价GDP模型判断12寸硅片市场需求
具体到12寸硅片,据SUMCO的数据统计,其市场需求逐年稳步提升,2015年,2016年及2017年的同比增速分别为7.33%,3.79%及6.58%。而2018年Q1全球需求量为580万片/月,同比提升7.4%。预计2018年Q2市场需求和Q1持平。 
不过仅仅通过订单判断未来一个季度的出货量是不够的。我们需要一个更加长效的需求预测模型。 
我们知道,半导体行业已经深入生活的方方面面,所以当全球经济景气的时候,半导体行业也将在电子行业的带动下有较大程度的增长,而经济萧条时,半导体行业也将面临下滑。同时,随着电子化的进展,越来越多的产业将和半导体挂钩,使得半导体行业与GDP密不可分。 
那么作为半导体的核心上游原材料,硅片的出货量和GDP的关联度如何呢?通过比较12寸硅片出货量以及当年的购买力平价GDP,我们发现自2000年起,这两大数据高度拟合。拟合优度判定系数高达0.9528。体现了极强的关联度,故在硅片行业中,通常会采用购买力平价GDP模型来判断12寸硅片的市场需求。


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